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ウェルスナビ 投資した資産の運用実績評価レポートを確認

ロボアドバイザー ウェルスナビ 投資した資産の運用実績評価報告書を確認する方法

ウェルスナビでは、6ヶ月に一度、自動的に上期、下期と「運用報告書」という投資した資産の運用結果を作成してくれます。これを見ることで、ウェルスナビに投資した金額がどのように運用されたかを詳しく確認することができます。

ホーム画面の右上に「お客様番号:○○○」が記載されていますのでこれをクリック

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認お客様番号を選択

ログイン情報やお客様情報、連絡先、出金時振込口座、契約情報、手数料等が表示されます。 画面の一番下の方へ移動すると「交付書面」の欄があり、2019年上期運用報告書PDFがありますので選択すると、2019年1月~6月の運用報告書を確認することができます。

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認運用報告書クリック
WEALTHNAVI(ウェルスナビ)

ウェルスナビ 上期、下期 資産運用レポート評価報告書解説

運用報告書:取引の明細

いつどの銘柄をいくらでどの数量を購入したのかという一覧が表示されます。

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認取引明細

運用報告書:入出金の明細

入出金の明細では、積立した入金金額、保有しているETFからの分配金がいつどれほどの金額の支払いがあったかを確認することができます。

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認入出金明細履歴

運用報告書:手数料

手数料の一覧では、6ヶ月間の間に支払いした、手数料の金額が表示されます。

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認手数料履歴

預かり証券の残高明細

保有しているETF VDI,VEA,VWO,AGG,GLD,IYRの数量と金額を確認することができます。

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認資産運用残高明細レポート

資産評価額の推移

6ヶ月間と24ヶ月間の資産の推移をグラフで確認することができます。資産が増えているのか減っているのか、利益が出ているのか、損になっているのか6ヶ月に一度程度はこのレポートを見て確認することも必要な気がします。

ウェルスナビロボアドバイザーの半年間の資産運用実績レポート運用報告書を確認6ヶ月の資産運用グラフ推移

運用の経緯

最後に運用期間の世界情勢やドル円のレート等についての総評が記載されています。

ウェルスナビ運用実績評価レポートまとめ

メイン画面の取引履歴では各項目が大まかに記載されているので、詳細は分かりにくいですが、運用報告書では各項目ごとに細かく記載されています。自分自身で売買をしているとこれほど細かくまとめることは難しいと思います。個人の売買でもこれくらい細かくレポートを記載できるような人であれば、ロボアドバイザーに投資せず、自分で分散投資をすることもできるように思います。

ウェルスナビメリットデメリットまとめ

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